Morgan Stanley: Nvidia dhe Broadcom të mbrojtura nga kriza e energjisë që godet zinxhirin e furnizimit me çipa të AI

Morgan Stanley tha të hënën se Nvidia dhe Broadcom janë relativisht të izoluara nga përkeqësimi i krizës së energjisë në qendrat amerikane të dhënash, por paralajmëroi se çdo vonesë e shkaktuar në vendosjen e sistemeve të inteligjencës artificiale mund të prekë prodhuesit e memories, optikës dhe komponentëve të tjerë dytësorë të çipave, siç njofton Reuters.

Banka vlerësoi muajin e kaluar se zhvilluesit e qendrave të dhënash në SHBA përballen me një mungesë neto 34% të energjisë deri në vitin 2028 — e barabartë me 32 gigavatë — edhe pas masave si gjenerimi “behind-the-meter” dhe qelizat e karburantit.

Vërshimi i inteligjencës artificiale ka nxitur investime miliardëshe në qendra të dhënash, por nevojat e mëdha kompjuterike dhe energjetike të AI-së gjeneruese po përballen gjithnjë e më shumë me kufizimet e furnizimit me energji në SHBA.

Edhe Goldman Sachs ka shprehur shqetësim për pengesat në zgjerimin e qendrave të dhënash, megjithëse parashikon ndikim të kufizuar afatshkurtër nga kundërshtimi politik — ndryshe nga Morgan Stanley, e cila sheh sfida të kombinuara në fuqi punëtore, energji dhe politikë.

Morgan Stanley nuk pret që këto pengesa të rrezikojnë parashikimet e vitit 2027 për Nvidia-n dhe Broadcom-in, duke përmendur dukshmërinë e tyre mbi vendosjen e çipave, zgjerimin gjeografik dhe koordinimin mes qendrave të dhënash, furnizuesve të gjysmëpërçuesve dhe zinxhirit të furnizimit me energji.

Por nëse kapaciteti i çipave nuk mund të vendoset për shkak të mungesës së energjisë, klientët mund të shtyjnë dorëzimet ose të anulojnë porositë — me memories, optikën, menaxhimin e energjisë dhe komponentët analogë më të ekspozuarit ndaj çrregullimeve të inventarit.