Alpha Bank: obligacione 700 milionë euro me kërkesë rekord 2,9 miliardë euro

Alpha Bank ka mbyllur me sukses çmimin e një emetimi të ri obligacionesh Senior Preferred me normë fikse dhe klauzolë rishikimi, në vlerë totale 700 milionë euro. Emetimi u prit me entuziazëm të jashtëzakonshëm nga tregjet ndërkombëtare, duke konfirmuar besimin e fortë të investitorëve në sistemin bankar grek.

Kërkesa për emetimin arriti rreth 2,9 miliardë euro — më shumë se katër herë vlera e ofertës — ndërsa libri përfundimtar i porosive u mbyll në 2,6 miliardë euro. Në emetim morën pjesë mbi 110 investitorë, 95% e të cilëve menaxherë fondesh, banka dhe kompani të menaxhimit të pasurisë. 79% e emetimit u vendos jashtë Greqisë: Mbretëria e Bashkuar përfaqësoi 33%, Gjermania dhe Zvicra 13%, Franca 12%, ndërsa Belgjika dhe Holanda 10%.

Obligacionet kanë afat 4,5 vjet, me mundësi shlyerjeje të parakohshme pas 3,5 vjetësh, dhe datë maturimi më 28 mars 2031, me kupon 4,3888%. Diferenca e çmimit ishte vetëm 85 pikë bazë mbi mid-swap — niveli më i ulët që ka arritur ndonjëherë Alpha Bank në një emetim të tillë, nga një udhëzim fillestar prej 115 pikësh bazë.

Paralelisht, banka ka shpallur ofertë për riblerjen e obligacioneve ekzistuese prej 500 milionë eurosh, të emetuara më 23 shtator 2021 dhe që maturohen në vitin 2028, në kuadër të menaxhimit aktiv të detyrimeve dhe përmbushjes së kërkesave MREL. Koordinues të emetimit (joint bookrunners) ishin AXIA, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Société Générale, UBS dhe UniCredit. Ky është libri më i madh i porosive i regjistruar ndonjëherë për një emetim Senior të një banke greke që nga fillimi i krizës në Lindjen e Mesme dhe luftës me Iranin.

Suksesi i emetimit tregon se bankat greke po shfrytëzojnë besimin e tregjeve ndërkombëtare për të refinancuar borxhin e tyre me kushte më të favorshme, në një kohë kur ekonomia greke po rritet me rreth 2%, duke tejkaluar mesataren e eurozonës.

Burimi: Business Daily